Offizieller Partner der DK Finanzkanzlei
Finanzplanung mit
klarem Horizont.
Für Auszubildende, Angestellte und Selbstständige – unabhängig und ganzheitlich beraten, verständlich erklärt und persönlich begleitet.
Für Auszubildende, Angestellte und Selbstständige – unabhängig und ganzheitlich beraten, verständlich erklärt und persönlich begleitet.
Als IHK-geprüfter Fachmann nach § 34d Abs. 1 GewO begleite ich derzeit über 750 Mandantinnen und Mandanten dabei, ihre finanzielle Situation vollständig zu verstehen und strukturiert zu gestalten – vom ersten Ausbildungsgehalt bis zur Ruhestandsplanung.
Mein Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau von Vermögen über nachvollziehbare Investmentlösungen und auf der Absicherung existenzieller Risiken. Beides gehört zusammen: Ohne gesichertes Einkommen trägt auch die beste Anlage nicht.
„Transparente, verständliche und individuelle Finanzplanung, die exakt zu Ihrer Lebenssituation passt."
Beraten wird bei mir in Ruhe und auf Augenhöhe: erst zuhören, dann rechnen, dann entscheiden. Was nicht passt, empfehle ich nicht. Über 103 Bewertungen auf ProvenExpert und Google mit durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen bestätigen diesen Anspruch.
Auf diese vier Bereiche habe ich mich spezialisiert – statt überall ein bisschen. Sie greifen ineinander und ergeben zusammen ein vollständiges Konzept. Tippen Sie auf ein Thema für die Details.
Sie wissen zu jedem Zeitpunkt, was als Nächstes passiert. Entschieden wird erst am Ende – von Ihnen.
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und prüfen gemeinsam, in welchen Bereichen eine Unterstützung überhaupt sinnvoll ist.
Auf Basis Ihrer Ziele erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Fachexperten ein individuell zugeschnittenes Finanzkonzept.
Im Folgetermin gehen wir das Konzept im Detail durch und ergänzen es um Ihre Wünsche und offenen Fragen.
Erst wenn Sie mit dem Konzept vollständig zufrieden sind, setzen wir die abgestimmten Maßnahmen um.
Einmal jährlich prüfen wir in einem Aktualisierungstermin, ob Anpassungen sinnvoll sind – damit Ihr Konzept aktuell bleibt.
Ausgewählte Rückmeldungen aus über 103 Bewertungen auf ProvenExpert & Google.
Ich bin rundum begeistert von der Beratung! Von Anfang an habe ich mich bestens aufgehoben gefühlt. Der Berater war ausgesprochen freundlich, kompetent und hat sich viel Zeit genommen, um auf all meine Fragen ausführlich einzugehen.
Ich wurde zur Haftpflicht, Rechtsschutzversicherung, privaten Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und zur Altersvorsorge beraten und alle Themen wurden super verständlich erklärt. Besonders positiv fand ich, dass Philipp sich viel Zeit genommen hat, um auf meine aktuelle Situation einzugehen.
Ich bin mehr als zufrieden mit der Beratung! Von Anfang an war das Gespräch äußerst transparent, ehrlich und strukturiert. Alle Themen wurden verständlich erklärt, selbst komplexe Sachverhalte wurden einfach und nachvollziehbar dargestellt.
Rund 60 Minuten, digital oder in Aachen – drei klare Schritte bis zu Ihrem persönlichen Fahrplan.
Wir schauen uns gemeinsam Ihre aktuelle Situation an – in Ruhe und ohne dass Sie Vorwissen mitbringen müssen.
Ich zeige Ihnen transparent, welche Möglichkeiten zu Ihrer Lebenssituation passen – verständlich erklärt und ehrlich eingeordnet.
Sie entscheiden in Ruhe, ob und wie es weitergeht. Das Gespräch ist kostenlos und für Sie völlig unverbindlich.
In der Regel digital über Zoom – so können Sie bequem von überall teilnehmen, ohne Anfahrt oder Parkplatzsuche. Wenn Sie lieber persönlich vorbeikommen möchten, sind Sie herzlich willkommen in unserem Büro in der Eilendorfer Straße 215 in Aachen.
Die Erstberatung dauert in der Regel etwa 60 Minuten. Je nach Umfang Ihrer Fragen kann sie auch kürzer oder länger ausfallen – wichtig ist, dass am Ende keine offenen Punkte bleiben.
Viele können sich zunächst nicht vorstellen, wie eine langfristige Zusammenarbeit aussieht. Deshalb ist das Erstgespräch kostenfrei. Finanziert wird die Beratung ausschließlich über die Provisionen der jeweiligen Gesellschaften – und nur dann, wenn Sie sich für ein Produkt entscheiden. Für das Gespräch selbst zahlen Sie nichts.
Wir sprechen über die Themen, die für Sie gerade relevant sind. Schritt für Schritt schauen wir, wo Sie heute stehen, welche Möglichkeiten es gibt und wie sich Ihre Situation nachhaltig verbessern lässt. Unverbindlich, transparent und auf Augenhöhe – Sie entscheiden anschließend in Ruhe.
Ein Gespräch genügt, um zu klären, wo Sie stehen und was sinnvoll ist. Wählen Sie einfach Ihren Wunschtermin.